CRM cho tài chính & bảo hiểm — từ lead quảng cáo đến hợp đồng tái tục
- Ghi âm mọi cuộc gọi, gắn thẳng vào hồ sơ
- Nhắc phí tái tục trước 30 · 7 · 3 ngày
- Hoa hồng đại lý nhiều cấp tính tự động
Dùng thử miễn phí 14 ngày
- Chia 40 lead cho tư vấn viênTheo sản phẩm·
- Ghi âm, AI tóm tắt 120 cuộc gọiGắn vào hồ sơ·
- Nhắc tái tục 35 hợp đồngTrước 30 ngày·
- Đánh dấu cuộc gọi cần soát lạiTheo từ khoá·
- Hiệu suất tư vấn viênTheo ngày·
86,4%
tỷ lệ khách nghe máy trên tổng đài
100%
cuộc gọi tư vấn được ghi âm & lưu vết
+27%
hợp đồng tái tục đúng hạn
−58%
thời gian chốt bảng hoa hồng cuối kỳ
Vấn đề bạn đang gặp phải
Lead đổ về từ quảng cáo, landing page, Zalo và tổng đài — mỗi nơi một file, không ai biết đã gọi hay chưa
Toàn bộ lead về một hồ sơ duy nhất, tự phân công theo vùng và sản phẩm; mọi lượt gọi, tin nhắn đều ghi lại trên hồ sơ đó
Tư vấn viên nghỉ việc là mất luôn tệp khách và lịch sử trao đổi
Dữ liệu thuộc về doanh nghiệp: ghi âm, tin nhắn và ghi chú lưu trên hệ thống, bàn giao sang người mới trong một thao tác
Khách quên đóng phí; đến lúc phát hiện thì hợp đồng đã mất hiệu lực
Kịch bản nhắc phí trước 30 · 7 · 3 ngày qua Zalo, đồng thời đẩy danh sách gọi ra cho tư vấn viên và ghi nhận khi khách đã đóng
Luồng làm việc có AI
Ô trắng là việc nhân viên làm, ô xanh là việc AI tự chạy, không cần ai nhớ.
Quy trình vận hành cho Tài chính / Bảo hiểm
Nét liền là việc nhân viên làm, nét đứt xanh là việc hệ thống tự chạy — không cần ai nhớ.
Bộ công cụ NextX cho Tài chính / Bảo hiểm
Các sản phẩm tích hợp phục vụ ngành Tài chính / Bảo hiểm
Tính năng nổi bật cho Tài chính / Bảo hiểm
Chấm điểm & phân công lead
Lead nóng nổi lên đầu danh sách, tự chia theo vùng, sản phẩm và năng lực từng tư vấn viên
Tổng đài ghi âm
Cuộc gọi vào/ra gắn thẳng vào hồ sơ khách; nghe lại theo tư vấn viên hoặc theo kỳ để kiểm tra tuân thủ
Hợp đồng & hồ sơ
Trạng thái hợp đồng, ngày hiệu lực, kỳ đóng phí và giấy tờ đính kèm nằm cùng một chỗ
Nhắc phí tái tục
Kịch bản tự động trước 30 · 7 · 3 ngày qua Zalo, kèm danh sách gọi ra cho hợp đồng chưa xác nhận
Hoa hồng đại lý nhiều cấp
Tỷ lệ theo sản phẩm và theo cấp đại lý; hệ thống tự chốt bảng hoa hồng cuối kỳ
Phân quyền & ghi vết
Phân quyền tới từng trường dữ liệu nhạy cảm; mọi lượt xem và xuất dữ liệu đều để lại dấu vết
NextX cho Tài chính / Bảo hiểm trông như thế nào
Ảnh chụp trực tiếp từ sản phẩm đang chạy, số liệu trong ảnh là dữ liệu minh hoạ.
Giám sát tổng đài tư vấn
SLA, cuộc gọi nhỡ, hàng đợi và số tư vấn viên đang sẵn sàng — cập nhật trực tiếp.
Phân khúc khách sắp rời bỏ
Ghép điều kiện bằng thao tác chọn; danh sách tự cập nhật và đẩy thẳng sang Zalo OA hoặc danh sách gọi.
Kịch bản nhắc phí tới hạn
Hệ thống soạn nội dung nhắc, kế toán duyệt rồi gửi Zalo — mỗi bước đều có người kiểm soát.
Với hơn 10.000 khách hàng trên toàn quốc
Từ doanh nghiệp vừa và nhỏ đến tập đoàn lớn — NextX đồng hành trong hành trình chuyển đổi số
TOYOTA Long Thành — Hành trình chuyển đổi số quản lý và chăm sóc khách hàng toàn diện cùng NextX
Toyota Long Thành áp dụng chuyển đổi số quản lý và chăm sóc khách hàng toàn diện cùng NextX. Trải nghiệm mua xe và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp.
Xem chi tiết
TOYOTA Thái Hòa Từ Liêm — Hành trình chuyển đổi số toàn diện và bền bỉ cùng NextX
Đại lý Toyota uy tín tại Hà Nội với hơn 10 năm phát triển, chuyển đổi số quản lý và chăm sóc khách hàng toàn diện cùng NextX.
Xem chi tiết
NextX triển khai giải pháp phần mềm NextX CRM cho Honda Head Gia Hòa
Nâng cao trải nghiệm khách hàng và chuẩn hóa quy trình vận hành cho hệ thống đại lý Honda Head Gia Hòa.
Xem chi tiết
RMIT chính thức triển khai giải pháp phần mềm NextX CRM
NextX triển khai giải pháp phần mềm CRM cho RMIT, tối ưu hóa quy trình quản lý và nâng cao hiệu quả vận hành.
Xem chi tiết
Trường Cao Đẳng Hà Nội chính thức triển khai phần mềm NextX
Giải pháp giúp quản lý học sinh và tối ưu hóa quy trình giáo dục cho Trường Cao Đẳng Hà Nội.
Xem chi tiết
BILUXURY triển khai giải pháp quản lý sale thị trường NextX DMS
NextX triển khai giải pháp quản lý sales NextX DMS cho Biluxury, tối ưu hóa quy trình bán hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Xem chi tiếtCâu hỏi thường gặp
Cả hai. Dùng được cho tổng đại lý, văn phòng môi giới, công ty tài chính tiêu dùng và khối bán lẻ của ngân hàng, phân quyền theo cấp đại lý.
Có. Toàn bộ cuộc gọi vào/ra được ghi âm, gắn vào hồ sơ khách và tra lại theo tư vấn viên hoặc theo khoảng thời gian — phục vụ kiểm tra tuân thủ.
Có. Cấu hình tỷ lệ theo sản phẩm, theo cấp đại lý và theo kỳ; hệ thống tự chốt bảng hoa hồng cuối kỳ.
Trên máy chủ tại Việt Nam, mã hoá khi lưu trữ, phân quyền tới từng trường dữ liệu nhạy cảm và ghi vết mọi lượt xem.
Chuẩn hoá quy trình tư vấn tài chính — bảo hiểm ngay hôm nay
Dùng thử miễn phí 14 ngày