Phân khúc | Hỗ trợ NextX

Tổng quan

Module Phân khúc trong CRM next X cho phép bạn tập hợp khách hàng thành những nhóm có chung đặc điểm dựa trên các điều kiện lọc dữ liệu. Mỗi phân khúc sẽ tự động tính toán danh sách thành viên phù hợp, từ đó bạn có thể:

Nhóm khách hàng theo nhiều tiêu chí (thông tin liên hệ, hạng khách hàng, giá trị đơn hàng, khu vực...).
Làm mới thành viên và tự động cập nhật theo điều kiện đã đặt.
Tạo nhanh chiến dịch email/marketing trực tiếp từ một phân khúc trong workspace.

Truy cập

Đăng nhập vào CRM next X.
Trên thanh menu bên trái, chọn mục Phân khúc.
Màn hình danh sách phân khúc sẽ hiển thị. Nếu chưa có phân khúc nào, hệ thống thông báo "Không thấy thông tin phân khúc nào."

📷 Phân khúc

Giao diện chính

Màn hình Phân khúc gồm các thành phần:

Banner tiêu đề "Phân khúc" ở phía trên: giới thiệu ngắn về tính năng và nút + Tạo phân khúc ở góc phải để tạo phân khúc mới.
Các thẻ gợi ý bên dưới banner: mô tả các tình huống sử dụng phân khúc (ví dụ: theo Enterprise, SMB, VIP; theo dõi thành viên, tiêu chí xác nhận; phối hợp chăm sóc khách hàng và marketing theo từng nhóm).
Thẻ "Tạo phân khúc mới" (ô có dấu +): bấm vào để bắt đầu tạo một phân khúc theo điều kiện tùy chỉnh.
Khu vực danh sách phân khúc: hiển thị các phân khúc đã tạo; khi trống sẽ báo "Không thấy thông tin phân khúc nào."

📷 Phân khúc

Hướng dẫn thao tác

Tạo phân khúc mới

Tại màn hình Phân khúc, bấm nút + Tạo phân khúc (góc phải banner) hoặc bấm vào thẻ Tạo phân khúc mới.
Cửa sổ Tạo phân khúc mở ra. Phần đầu nhắc: "Định nghĩa tên phân khúc, màu sắc và các điều kiện lọc."
Nhập Tên phân khúc vào ô đầu tiên.
Chọn Màu sắc đại diện cho phân khúc (ví dụ mã màu mặc định #1677FF).
Chọn Logic kết hợp điều kiện: AND (thỏa tất cả điều kiện) hoặc tùy chọn khác trong danh sách.
Nhập Mô tả ngắn gọn cho phân khúc (không bắt buộc).
Tại mục Điều kiện lọc ("Chọn trường dữ liệu, toán tử và giá trị để hệ thống tự tính thành viên cho phân khúc."):

Chọn nhanh từ nhóm Trường dữ liệu thường dùng: Họ tên, Email, Số điện thoại, Thành phố, Quốc gia, Chức danh, Công ty, Giai đoạn liên hệ, Hạng khách hàng, Ngày tạo liên hệ, Giá trị vòng đời khách hàng, Tổng số đơn hàng.
Hoặc thiết lập thủ công bằng 3 ô: chọn Trường dữ liệu, chọn toán tử (ví dụ = (bằng)) và nhập Giá trị (ví dụ: city, tier, lifetime_value).

Bấm Thêm điều kiện nếu muốn bổ sung nhiều điều kiện lọc; dùng nút Xóa để loại bỏ một điều kiện.
Bấm Lưu để tạo phân khúc, hoặc Hủy để đóng mà không lưu.

📷 Tạo phân khúc mới

Tạo phân khúc từ Template

Tại bước tạo phân khúc, mở cửa sổ chọn template phân khúc ("Chọn template có sẵn theo ngành nghề, hoặc tạo phân khúc từ đầu.")
Dùng ô Tìm template... để tìm theo tên, hoặc lọc theo bộ lọc Tất cả ngành (chọn ngành nghề phù hợp).
Duyệt danh sách template mở rộng. Mỗi template có tên, mô tả ngắn và nhãn phân loại (ví dụ Cơ sở), gồm các mẫu như:

VIP săn chăm – khách VIP, không dùng > 30 ngày.
Chi tiêu cao chưa lên hạng – khách chi tiêu cao nhưng chưa thăng hạng.
Khách không có email – nhóm khách thiếu email để chạy marketing.
Khách trung thành – khách dùng voucher, gắn bó dài hạn.
Khách sắp mất – khách có nguy cơ rời bỏ, cần chăm sóc lại.
Khách theo khu vực – nhóm khách theo khu vực địa lý.

Bấm Dùng template này trên template mong muốn để áp dụng các điều kiện có sẵn.
Nếu không muốn dùng mẫu, bấm Tạo từ đầu để tự thiết lập, hoặc bấm Hủy để thoát.

📷 Tạo phân khúc (Template)

Tạo chiến dịch từ phân khúc

Mở một phân khúc đã tạo, sau đó bấm nút Tạo chiến dịch.
Cửa sổ Tạo chiến dịch email mở ra, hiển thị phân khúc đang áp dụng và số thành viên hiện tại của phân khúc đó.
Lưu ý hệ thống: Segment ID được lấy từ URL endpoint, không gửi trong body. Chiến dịch mới sẽ được tạo với trạng thái nháp.
Nhập Tên chiến dịch (ví dụ: "Khách theo khu vực campaign").
Chọn Loại chiến dịch từ danh sách (ví dụ: Khuyến mãi).
Nhập Tiêu đề email sẽ hiển thị cho người nhận (ví dụ: "Ưu đãi đặc biệt dành riêng cho bạn").
Nhập Tên người gửi (ví dụ: "NextX CRM") và Email người gửi (ví dụ: [email protected]).
Bấm Tạo chiến dịch để hoàn tất, hoặc Hủy để đóng.

📷 Tạo chiến dịch

💡 Mẹo & lưu ý

Dùng template để bắt đầu nhanh: với các nhóm khách phổ biến (VIP, sắp rời bỏ, theo khu vực...), chọn template có sẵn sẽ nhanh hơn tự thiết lập từng điều kiện.
Hiểu rõ Logic AND: khi chọn AND, khách hàng phải thỏa tất cả điều kiện mới được tính vào phân khúc. Hãy cân nhắc số lượng điều kiện để tránh phân khúc quá hẹp.
Đặt tên và màu sắc rõ ràng: tên và màu sắc giúp phân biệt nhanh các phân khúc khi danh sách nhiều lên.
Phân khúc tự cập nhật thành viên: hệ thống tự tính thành viên theo điều kiện lọc, nên số lượng có thể thay đổi khi dữ liệu khách hàng cập nhật.
Chiến dịch tạo ở trạng thái nháp: sau khi Tạo chiến dịch từ phân khúc, chiến dịch ở trạng thái nháp - hãy kiểm tra lại nội dung trước khi gửi.
Kiểm tra dữ liệu trước khi gửi email: với phân khúc lọc theo email, nên loại nhóm "Khách không có email" để chiến dịch tiếp cận đúng đối tượng.