Báo giá | Hỗ trợ NextX

Tổng quan

Module Báo giá trong CRM next X là nơi tập trung quản lý tất cả các báo giá của doanh nghiệp. Tại đây bạn có thể:

Xem danh sách toàn bộ báo giá đã tạo cùng các chỉ số tổng quan (tổng số báo giá, số bản nháp, số đã gửi và tổng giá trị).
Tạo báo giá mới từ đầu hoặc tạo nhanh từ các mẫu (template) dựng sẵn.
Liên kết báo giá với khách hàng và cơ hội kinh doanh để theo dõi theo pipeline bán hàng.
Áp dụng chiết khấu, thuế suất và thêm danh sách sản phẩm / dịch vụ vào báo giá.
Tùy chỉnh các trường thông tin hiển thị để phù hợp với quy trình của doanh nghiệp.

Mỗi báo giá đều có trạng thái riêng (ví dụ: Bản nháp, Đã gửi...) giúp bạn dễ dàng nắm được tiến độ xử lý.

Đăng nhập vào hệ thống CRM next X.
Trên thanh menu bên trái, chọn mục Báo giá.
Màn hình danh sách báo giá sẽ hiển thị, bao gồm các thẻ chỉ số tổng quan ở đầu trang và danh sách chi tiết các báo giá bên dưới.

📷 Báo giá

Màn hình Báo giá gồm các khu vực chính sau:

Thanh chỉ số tổng quan (đầu trang): hiển thị nhanh các con số quan trọng như tổng số báo giá, số bản nháp, số báo giá đã gửi và tổng giá trị.
Nút thao tác nhanh (góc trên bên phải): gồm Tạo từ template và Tạo báo giá mới.
Thanh tìm kiếm và bộ lọc: cho phép tìm kiếm báo giá theo tên/mã và lọc theo trạng thái.
Danh sách báo giá: liệt kê từng báo giá theo dòng, hiển thị tiêu đề, khách hàng, trạng thái và giá trị của báo giá. Mỗi dòng có các nút thao tác đi kèm.

📷 Báo giá

Tại màn hình Báo giá, nhấn nút Tạo báo giá mới ở góc trên bên phải.
Cửa sổ Tạo báo giá hiện ra. Trong phần Thông tin báo giá, nhập Tiêu đề báo giá (trường bắt buộc, có dấu *).
Chọn Khách hàng từ danh sách. Bạn có thể tạo bản nháp báo giá khi chưa có khách hàng, nhưng cần chọn khách hàng trước khi gửi.
Chọn Nhân viên phụ trách (trường bắt buộc) cho báo giá này.
(Tùy chọn) Chọn Cơ hội liên quan để liên kết báo giá với một cơ hội kinh doanh, giúp theo dõi theo pipeline bán hàng.
(Tùy chọn) Chọn Hiệu lực đến để đặt ngày hết hạn của báo giá (định dạng yyyy-mm-dd).
Trong phần Giá & chiết khấu, chọn Loại chiết khấu (mặc định là *Không áp dụng*), nhập Giá trị chiết khấu và Thuế suất (%) (mặc định 10).
Trong phần Sản phẩm / dịch vụ, nhấn + Thêm dòng để thêm các sản phẩm hoặc dịch vụ vào báo giá.
Kiểm tra lại thông tin và lưu báo giá.

📷 Tạo báo giá (Mới)

Tại màn hình Báo giá, nhấn nút Tạo từ template ở góc trên bên phải.
Cửa sổ Chọn template báo giá hiện ra, áp dụng template dựng sẵn để điền nhanh thông tin vào form tạo báo giá.
(Tùy chọn) Dùng ô Tìm kiếm template hoặc bộ lọc danh mục (ví dụ: Tất cả) để tìm mẫu phù hợp.
Duyệt qua các mẫu có sẵn, ví dụ: *Báo giá bán lẻ*, *Báo giá tư vấn thiết kế*, *Báo giá dịch vụ tư vấn*, *Báo giá dịch vụ phần mềm*, *Báo giá thi công xây dựng*, *Báo giá mua bán hàng hóa*... Mỗi mẫu kèm mô tả ngắn và nhãn độ phức tạp (Phổ thông...).
Nhấn Dùng template này trên mẫu mong muốn để áp dụng. Form tạo báo giá sẽ được điền sẵn theo mẫu để bạn chỉnh sửa và hoàn thiện.
Nếu không muốn dùng mẫu nào, nhấn Tạo từ đầu để mở form trống, hoặc nhấn Hủy để đóng cửa sổ.

📷 Tạo báo giá (Template)

Truy cập màn hình Định nghĩa trường tùy chỉnh - Báo giá (quản lý trường tùy chỉnh cho loại bản ghi Báo giá).
Tại đây bạn có thể xem các chỉ số quản lý trường tùy chỉnh: tổng số trường, số trường đang bật, số trường bắt buộc và số trường thực tế.
Trong khu vực Định nghĩa trường tùy chỉnh, nhấn nút + Thêm trường tùy chỉnh để tạo trường mới.
Khai báo các thuộc tính của trường theo các cột hiển thị: Thứ tự, Nhãn hiển thị, Tên trường, Loại trường, Tùy chọn, Bắt buộc và Kích hoạt.
Lưu lại để áp dụng trường tùy chỉnh. Các trường này sẽ được sử dụng và hiển thị trong báo giá theo đúng thứ tự và cấu hình đã đặt.

📷 Trường tùy chỉnh

Bản nháp trước, khách hàng sau: Bạn có thể tạo báo giá ở dạng bản nháp khi chưa có khách hàng, nhưng phải chọn khách hàng trước khi gửi báo giá đi.
Tận dụng template: Với các loại báo giá thường gặp (bán lẻ, dịch vụ, xây dựng, phần mềm...), hãy dùng template để tạo nhanh và đảm bảo nội dung nhất quán.
Liên kết cơ hội kinh doanh: Gắn báo giá với cơ hội liên quan để theo dõi xuyên suốt pipeline bán hàng.
Đặt hiệu lực: Sử dụng trường Hiệu lực đến để quản lý thời hạn báo giá, tránh gửi báo giá đã hết hạn.
Kiểm tra chiết khấu & thuế: Thuế suất mặc định là 10% và loại chiết khấu mặc định là *Không áp dụng* — hãy rà soát lại trước khi lưu để tính đúng tổng giá trị.
Trường bắt buộc: Các trường có dấu * (Tiêu đề báo giá, Nhân viên phụ trách) là bắt buộc và phải được điền đầy đủ.
Tùy chỉnh linh hoạt: Dùng tính năng trường tùy chỉnh để bổ sung thông tin đặc thù của doanh nghiệp, đồng thời bật/tắt và sắp xếp thứ tự hiển thị cho phù hợp.