KPI | Hỗ trợ NextX

Tổng quan

Module KPI giúp bạn đặt ra các chỉ tiêu kinh doanh theo từng kỳ (tháng, quý) và theo dõi tiến độ hoàn thành ngay trên màn hình KPI Dashboard. Tại đây bạn có thể:

Xem nhanh các nhóm chỉ tiêu chính: Doanh thu, Báo hàng, Khách hàng, Hiện mất.
Theo dõi Mục tiêu KPI của kỳ hiện tại cùng tỷ lệ hoàn thành chung.
Xem chi tiết tiến độ theo KPI chính (Doanh thu, Khách hàng mới) và KPI bổ sung.
Theo dõi Xu hướng theo kỳ bằng biểu đồ và Bảng xếp hạng nhân viên.
Tạo mục tiêu KPI mới hoặc cập nhật mục tiêu đã có.

Truy cập

Đăng nhập vào hệ thống CRM next X.
Trên thanh menu bên trái, chọn mục KPI.
Màn hình KPI Dashboard sẽ hiển thị toàn bộ chỉ tiêu và tiến độ của kỳ hiện tại.

Giao diện chính

Màn hình KPI gồm các khu vực chính (từ trên xuống):

KPI Dashboard (đầu trang): khối tiêu đề kèm các nút thao tác nhanh như Làm mới, Tạo mục tiêu và Cập nhật mục tiêu.
Bộ lọc kỳ: chọn kỳ cần xem (ví dụ: Tháng 06/2026).
Nhóm chỉ tiêu tổng: các thẻ Doanh thu, Báo hàng, Khách hàng, Hiện mất hiển thị số liệu và tỷ lệ tương ứng.
Mục tiêu KPI: tổng hợp mục tiêu của kỳ (ví dụ doanh thu mục tiêu, số khách hàng) cùng phần trăm hoàn thành.
Mục tiêu áp dụng: liệt kê phạm vi áp dụng (Toàn workspace) và nhân viên/đối tượng được gán.
KPI chính: chi tiết tiến độ cho Doanh thu và Khách hàng mới với giá trị thực đạt so với mục tiêu.
KPI bổ sung: các chỉ tiêu phụ kèm số liệu thực tế.
Xu hướng theo kỳ: biểu đồ thể hiện diễn biến KPI theo thời gian.
Bảng xếp hạng nhân viên: so sánh kết quả giữa các nhân viên.

📷 KPI

Hướng dẫn thao tác

Tạo mục tiêu KPI

Tại màn hình KPI Dashboard, nhấn nút Tạo mục tiêu. Cửa sổ Tạo mục tiêu KPI hiện ra.
Chọn Loại kỳ (ví dụ: *Theo tháng*).
Chọn Kỳ áp dụng (ví dụ: *2026-06*).
Tại Nhân viên, chọn đối tượng áp dụng hoặc để mặc định *Áp dụng cho toàn workspace*.
Trong phần Mục tiêu, nhập giá trị cho từng chỉ tiêu:

Doanh thu (ví dụ: 5000000)
Tiền nâng chợ…
Tỷ lệ chuyển đổi
Khách hàng mới (ví dụ: 150)
Tổng đơn hàng
Giá trị deal TB
Thích giao phân…

Kiểm tra lại các giá trị đã nhập.
Nhấn Tạo mục tiêu để lưu, hoặc nhấn Hủy để bỏ qua.

📷 Tạo mục tiêu KPI

Cập nhật mục tiêu KPI

Tại màn hình KPI Dashboard, nhấn nút Cập nhật mục tiêu. Cửa sổ Cập nhật mục tiêu KPI hiện ra với các giá trị hiện có.
Kiểm tra Loại kỳ (ví dụ: *Theo quý*) và Kỳ áp dụng (ví dụ: *2026-Q2*) để chắc chắn đang chỉnh đúng kỳ.
Chỉnh sửa các chỉ tiêu trong phần Mục tiêu theo nhu cầu:

Doanh thu
Tiền nâng chợ…
Tỷ lệ chuyển đổi (ví dụ: 27)
Khách hàng mới (ví dụ: 60)
Tổng đơn hàng
Giá trị deal TB
Thích giao phân…

Xem lại các giá trị vừa thay đổi.
Nhấn Cập nhật mục tiêu để lưu thay đổi, hoặc nhấn Hủy để giữ nguyên.

📷 Cập nhật mục tiêu KPI

💡 Mẹo & lưu ý

Chọn đúng Loại kỳ và Kỳ áp dụng trước khi nhập số liệu để mục tiêu được gán vào đúng giai đoạn.
Nếu muốn áp dụng KPI cho cả nhóm, hãy để chế độ Áp dụng cho toàn workspace; nếu chỉ áp dụng cho một người, hãy chọn đúng nhân viên ở ô Nhân viên.
Dùng nút Cập nhật mục tiêu khi cần điều chỉnh chỉ tiêu giữa kỳ thay vì tạo mới, để giữ liền mạch dữ liệu theo dõi.
Theo dõi tỷ lệ phần trăm hoàn thành tại Mục tiêu KPI và KPI chính để biết tiến độ thực tế so với mục tiêu đã đặt.
Quan sát Xu hướng theo kỳ và Bảng xếp hạng nhân viên để đánh giá hiệu quả và so sánh giữa các thành viên.
Sau khi thay đổi số liệu, dùng nút Làm mới để cập nhật lại các thẻ và biểu đồ trên Dashboard.