Dashboard (Tổng quan) | Hỗ trợ NextX

Tổng quan

Màn hình Dashboard là nơi đầu tiên bạn thấy khi vào CRM next X. Tại đây bạn xem nhanh các chỉ số quan trọng (khách hàng, cơ hội, doanh thu, tỷ lệ thắng), theo dõi phễu bán hàng, lịch hẹn và nhiệm vụ trong ngày, đồng thời thao tác nhanh qua trợ lý AI NextX.

Truy cập

Đăng nhập next X và đảm bảo đang ở không gian làm việc CRM (chọn trên thanh trên cùng).
Trên menu trái, chọn Dashboard (mục đầu tiên).
Trên thanh trên cùng, chọn đúng chi nhánh (ví dụ: Chi nhánh Cầu Giấy) để số liệu đúng phạm vi.

Giao diện chính

📷 Dashboard

Banner "AI NextX": dải màu xanh – tím ở đầu trang, kèm 3 nút thao tác nhanh: Tạo Khách hàng, Tạo Cơ hội và Xuất báo cáo.
Bộ lọc thời gian: ô chọn kỳ ở góc phải (ví dụ: Tháng 06/2026) để lọc số liệu hiển thị.
Dải thẻ KPI: Tổng khách hàng, Tổng cơ hội, Doanh thu, Win rate (tỷ lệ thắng)… mỗi thẻ hiển thị giá trị và mức thay đổi so với tháng trước.
Dải truy cập nhanh: phím tắt tới các phân hệ liên quan: Subscriber, Lead, Deal, POS, ESS, Khách hàng, Forwarder.
Sales Pipeline: khối "Phễu bán hàng theo từng giai đoạn", có nút Xem chi tiết.
Hiệu suất tháng này: Mục tiêu tháng, Khách hàng mới, Hợp đồng đóng kèm thanh tiến độ; có nút Xem tất cả KPI.
Doanh thu & Mục tiêu: biểu đồ "6 tháng gần nhất (tỷ VNĐ)" với công tắc chuyển giữa Doanh thu và Mục tiêu.
Lịch hẹn hôm nay / Nhiệm vụ hôm nay / Hoạt động gần đây: các khối theo dõi công việc và cập nhật realtime.
Nút AI NextX (nổi): cụm nút tròn góc dưới phải để mở trợ lý AI / tạo nhanh.

Hướng dẫn thao tác

Xem nhanh tình hình kinh doanh

📷 Dashboard

Vào menu trái → Dashboard.
Chọn kỳ cần xem ở bộ lọc thời gian góc phải (ví dụ Tháng 06/2026).
Đọc các thẻ KPI ở đầu trang để nắm tổng khách hàng, tổng cơ hội, doanh thu và win rate.
Cuộn xuống để xem Sales Pipeline, Hiệu suất tháng này và biểu đồ Doanh thu & Mục tiêu.

Tạo nhanh khách hàng, cơ hội hoặc xuất báo cáo

📷 Dashboard

Trên banner AI NextX, bấm Tạo Khách hàng để mở biểu mẫu thêm khách hàng mới.
Bấm Tạo Cơ hội để thêm một cơ hội bán hàng.
Bấm Xuất báo cáo để xuất dữ liệu tổng quan.

Theo dõi lịch hẹn và nhiệm vụ trong ngày

📷 Dashboard

Xem khối Lịch hẹn hôm nay; nếu trống sẽ hiển thị "Không có lịch hẹn".
Bấm Xem tất cả để mở danh sách lịch hẹn đầy đủ.
Trong khối Nhiệm vụ hôm nay, bấm Hoàn thành khi xong một việc, hoặc Xem tất cả nhiệm vụ.

Xem chi tiết phễu bán hàng và KPI

📷 Dashboard

Tại khối Sales Pipeline, bấm Xem chi tiết để mở phễu bán hàng đầy đủ theo giai đoạn.
Tại khối Hiệu suất tháng này, bấm Xem tất cả KPI để xem toàn bộ chỉ số mục tiêu.
Ở biểu đồ Doanh thu & Mục tiêu, chuyển công tắc giữa Doanh thu và Mục tiêu để so sánh.

💡 Mẹo & lưu ý

Luôn kiểm tra chi nhánh đang chọn trên thanh trên cùng để chắc chắn số liệu đúng phạm vi.
Thẻ KPI hiển thị 0 hoặc 0đ nghĩa là chưa có dữ liệu trong kỳ đã chọn; hãy đổi sang kỳ khác để đối chiếu.
Thay đổi bộ lọc thời gian sẽ cập nhật lại toàn bộ thẻ số và biểu đồ trên màn hình.
Khối Hoạt động gần đây cập nhật realtime, tiện theo dõi thao tác mới nhất của đội ngũ.
Dùng nút nổi AI NextX ở góc dưới phải để thao tác nhanh mà không cần rời màn hình.