Khả năng sinh lợi của một doanh nghiệp không chỉ là một yếu tố quan trọng. Mà còn là chìa khóa mở cánh cửa cho sự bền vững và phát triển. Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng cạnh tranh, việc hiểu và đánh giá đúng các chỉ số quan trọng về khả năng sinh lời là quyết định sự thành công hay thất bại của một tổ chức kinh doanh.
Trong bài viết, hãy cùng NextX – Phần mềm chăm sóc khách hàng đi sâu vào ý nghĩa và quan trọng của khả năng sinh lời, đồng thời tập trung trình bày về bốn chỉ số quan trọng mà mọi nhà đầu tư cần nắm vững.
Khả năng sinh lợi là gì?
Xem thêm: 3 cách tạo mã QR cho Fanpage Facebook đơn giản và hiệu quả nhất
Doanh nghiệp giữ chân khách hàng bằng hệ sinh thái NextX, ngoài ra:
NextX là một hệ thống CRM chuyên sâu và đáng chú ý cho doanh nghiệp. NextX luôn được nâng cấp và trang bị đầy đủ tính năng hiện đại. Đặc biệt, NextX được coi là phần mềm CRM, phần mềm quản lý khách hàng, phần mềm quản lý kinh doanh, phần mềm quản lý hệ thống phân phối, phần mềm DMS, phần mềm quản lý telesale,… hàng đầu cho các doanh nghiệp lớn, vừa. Điểm mạnh của NextX nằm ở việc có Mobile App tiện lợi và tích hợp đa kênh. Trong đó hệ sinh thái NextX cung cấp các giải pháp All-In-One, bao gồm NextX CRM, NextX bán hàng, NextX DMS, NextX Call và NextX Loyalty.
“Khả năng sinh lợi” là một thuật ngữ tiếng Việt có thể được hiểu là khả năng tạo ra lợi nhuận, doanh thu. Hoặc giá trị kinh tế từ một hoạt động kinh doanh, đầu tư, hoặc dự án. Đây là một khái niệm quan trọng trong kinh doanh và tài chính. Và nó thường được đánh giá thông qua nhiều yếu tố khác nhau.
Các chỉ số khả năng sinh lợi quan trọng và công thức tính
Xem thêm: 3 cách tải video từ Youku hiệu quả nhất cho mọt phim Trung
Chỉ số khả năng sinh lời là một khía cạnh quan trọng được các nhà đầu tư quan tâm để đánh giá hiệu suất tài chính của một doanh nghiệp. Dưới đây là 04 chỉ số quan trọng mà các nhà đầu tư nên hiểu rõ để đánh giá khả năng sinh lời một cách chính xác:
Chỉ số Lợi Nhuận trên Vốn Chủ Sở Hữu (ROE)
Khi xác định ROE, ta biết được mức lợi nhuận sau thuế mà một đồng vốn chủ sở hữu đầu tư sẽ tạo ra. ROE là chỉ tiêu quan trọng nhất để đánh giá khả năng sinh lời.
Công thức tính: ROE= lợi nhuận sau thế / vốn chủ sở hữu bình quân
Mức tối thiểu của ROE là 0,15 và trường hợp ROE > 0,2 được coi là hợp lý.
Chỉ số Lợi Nhuận Sau Thuế trên Doanh Thu (ROS)
ROS cho biết bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế được tạo ra từ mỗi đồng doanh thu thuần. Khi ROS cao, tỷ suất sinh lời càng lớn.
Công thức tính: ROS = lợi nhuận sau thế/ doanh thu thuần
Chỉ số Sinh Lời của Tài Sản (ROA)
ROA biểu diễn lợi nhuận trước lãi vay và thuế mà một đồng đầu tư vào tài sản có thể thu được. Đối với người cho vay, ROA lớn hơn lãi suất cho vay là tích cực.
Công thức tính: ROA= lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản bình quân
Chỉ số Sinh Lời trên Tổng Vốn Đầu Tư (ROI)
Chỉ số ROI giúp đánh giá khả năng sinh lời của mỗi đồng vốn đầu tư. Khi ROI lớn, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.
Công thức tính: ROI= lợi nhuận sau thuế/ vốn kinh doanh bình quân
Những chỉ số này cung cấp cái nhìn tổng quan về hiệu suất tài chính của doanh nghiệp và giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định thông tin chính xác.
Đặc điểm của khả năng sinh lợi
Xem thêm: Top 6 công việc online cho học sinh cấp 3 uy tín nhất hiện nay
Khả năng sinh lợi của một doanh nghiệp đặc trưng bởi một loạt các yếu tố quan trọng. Trước hết, lợi nhuận ròng, là sự chênh lệch giữa doanh thu và chi phí. Đóng vai trò quan trọng nhất trong việc đánh giá hiệu suất tài chính. Biên lợi nhuận, tỷ lệ giữa lợi nhuận và doanh thu. Cũng là một chỉ số quan trọng, với biên lợi nhuận cao thường là dấu hiệu của một khả năng sinh lợi mạnh mẽ.
Quản lý chi phí hiệu quả là yếu tố khác quan trọng. Đặc biệt là trong việc kiểm soát chi phí sản xuất và quảng cáo. Sự đổi mới và phát triển. Bao gồm nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, cũng như khả năng mở rộng thị trường, đều đóng vai trò quyết định trong việc tăng cường khả năng sinh lợi. Quản lý tài chính thông minh. Bao gồm quản lý nợ và đầu tư, cũng đóng góp vào sự ổn định và bền vững của doanh nghiệp.
Khả năng duy trì và mở rộng thị trường, cùng với quản lý rủi ro hiệu quả. Là các yếu tố khác có thể tác động tích cực đến khả năng sinh lợi. Đồng thời, tương tác tích cực với xã hội và môi trường có thể giúp tạo ra giá trị thêm. Và củng cố hình ảnh của doanh nghiệp. Cũng như tác động đến khả năng sinh lợi dài hạn. Tất cả những yếu tố trên đòi hỏi sự cân nhắc tổng thể. Và quản lý linh hoạt để đảm bảo sự thành công và bền vững trong môi trường kinh doanh đầy thách thức.
Xác định khả năng sinh lợi và hạn chế
Xem thêm: Bật mí 10 website tải phim nhanh và chất lượng nhất hiện nay
Có nhiều phương pháp mà một công ty có thể sử dụng để đánh giá khả năng sinh lợi của mình. Trong đó ROA (tỷ suất sinh lời trên tài sản). Và ROE (tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) là hai chỉ số phổ biến. ROA tập trung vào khả năng kiếm tiền từ các tài sản sở hữu. Trong khi ROE đo lường lợi nhuận từ vốn chủ sở hữu sau khi thanh toán các nghĩa vụ nợ.
Tính ROA bằng cách chia thu nhập ròng cho tổng tài sản bình quân. Con số kết quả cho biết khả năng của công ty trong việc tạo ra thu nhập từ mỗi đơn vị tài sản.
Ngược lại, ROE so sánh lợi nhuận ròng với giá trị cổ phiếu của công ty. Điều này được tính bằng cách chia thu nhập ròng cho tổng vốn chủ sở hữu. Kết quả là một tỷ lệ phần trăm, cho biết hiệu suất sinh lợi đối với vốn mà cổ đông đã đầu tư.
Mặc dù ROA và ROE cung cấp cái nhìn tổng quan về hiệu suất tài chính. Nhưng chúng chỉ là một phần trong việc đánh giá khả năng sinh lợi. Các nhà đầu tư thông thường xem xét nhiều yếu tố khác nhau. Bao gồm quản lý chi phí, thị trường và cạnh tranh, quản lý rủi ro và sự đổi mới. Việc so sánh các chỉ số này giữa các công ty trong cùng ngành cũng là quan trọng để đưa ra đánh giá chính xác.
Ý nghĩa của khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu
Xem thêm: Laika Cafe-Chuỗi quán cà phê có không gian đẹp nhất Hà Nội
Chỉ số ROE mang ý nghĩa quan trọng về việc đo lường khả năng sinh lời của doanh nghiệp trên vốn chủ sở hữu. ROE thể hiện rằng sau khi đầu tư một đồng vốn. Doanh nghiệp sẽ thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận.
Sự ổn định của chỉ số ROE ở mức cao có ý nghĩa lớn. Cho thấy doanh nghiệp sử dụng vốn hiệu quả. Tuy nhiên, để đưa ra đánh giá chính xác về việc ROE có được coi là cao hay thấp. Cần phải tiến hành phân tích sâu sắc hơn. Một cách tiếp cận khác là so sánh ROE của doanh nghiệp với mức trung bình trong ngành. Giúp xác định vị thế tương đối của doanh nghiệp trong lĩnh vực hoạt động của mình.
Khả năng sinh lợi cơ bản
Xem thêm: Top 10 ý tưởng khởi nghiệp cho sinh viên mới lạ không thể bỏ qua
Khả năng sinh lợi cơ bản (BEP) đánh giá sức mạnh của một công ty trong việc tạo ra lợi nhuận từ tài sản mà không tính đến thuế và dịch vụ nợ. Đây là một chỉ số quan trọng để đo lường hiệu suất của hoạt động kinh doanh. Đặc biệt là khi so sánh giữa các công ty hoạt động trong các điều kiện thuế. Và mức đòn bẩy tài chính khác nhau.
Công thức tính BEP đơn giản là chia lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) cho tổng tài sản. Tỷ lệ này cung cấp cái nhìn nhanh chóng về khả năng của công ty trong việc sinh lời từ tài sản sở hữu.
Tuy nhiên, để có cái nhìn toàn diện hơn về hiệu suất tài chính. BEP nên được kết hợp với các chỉ số doanh thu khác. Nó cung cấp thông tin về khả năng tạo thu nhập dài hạn. Và được sử dụng để đánh giá xu hướng thu nhập của công ty qua nhiều năm.
Lợi thế của việc sử dụng EBIT và BEP là khả năng so sánh chính xác giữa các công ty mà không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như thuế và đòn bẩy tài chính. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng BEP không cung cấp một cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính của công ty. Và việc không tính đến nợ có thể làm giảm tính chính xác của chỉ số trong một số trường hợp. Đặc biệt là nếu công ty có số lượng nợ lớn.
Giải pháp nâng cao khả năng sinh lời cho các doanh nghiệp xây dựng
Trong chiến lược đầu tư và sử dụng vốn hiệu quả, doanh nghiệp có thể thực hiện những biện pháp sau:
Quản lý nợ và tăng cường luân phiên vốn
Để giảm áp lực tâm lý của việc vay nợ, doanh nghiệp cần tập trung vào thu hồi nợ từ các đối tác. Giải phóng hàng tồn kho dự kiến, và tăng cường luân phiên nguồn vốn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi tài sản tăng trưởng, hiệu quả kinh doanh cũng tăng lên.
Đồng thời, huy động vốn qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông, đội ngũ nhân viên. Hoặc trên thị trường chứng khoán là một hình thức hiệu quả. Điều này giúp doanh nghiệp duy trì giá vốn ổn định trong thời gian dài.
Đầu tư và mở rộng doanh thu
Tái cấu trúc sản xuất, nắm bắt cơ hội thị trường, nghiên cứu thị trường. Và nâng cao chất lượng sản phẩm-dịch vụ là những bước quan trọng để cải thiện năng lực cạnh tranh và mở rộng thị phần. Điều này đặt ra yêu cầu cho doanh nghiệp chọn lựa các dự án đầu tư phù hợp với tiềm năng phân khúc thị trường và ưu điểm kỹ thuật của mình.
Ví dụ, trong lĩnh vực xây dựng-bất động sản, việc tập trung vào phân khúc có tiềm năng. Như xây dựng công nghiệp, văn phòng, hay trung tâm thương mại, có thể mang lại cơ hội phát triển lớn.
Quản lý nợ phải thu
Xây dựng hệ thống kiểm soát nợ chuyên nghiệp là quan trọng. Sử dụng kỹ thuật phân tích và kiểm soát nợ, cũng như áp dụng phân loại khách hàng và đánh giá tín dụng có thể giúp doanh nghiệp quản lý một cách hiệu quả các khoản nợ phải thu.
Kết luận
Tóm lại, việc hiểu rõ và sử dụng khả năng sinh lời là chìa khóa quan trọng giúp doanh nghiệp không chỉ tồn tại mà còn phát triển bền vững. Bài viết đã trình bày ý nghĩa của chỉ số ROE và nhấn mạnh sự quan trọng của việc đánh giá nó theo bối cảnh ngành nghề cụ thể. Đồng thời, các giải pháp như quản lý vốn hiệu quả, đầu tư mở rộng doanh thu, và quản lý nợ phải thu đã được đề xuất để tối ưu hóa khả năng sinh lời. Những chiến lược này không chỉ giúp doanh nghiệp giảm áp lực về vốn mà còn tạo ra cơ hội cho sự đổi mới và phát triển. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Đừng quên ghé thăm trang tin NextX để biết thêm nhiều kiến thức thú vị nhé.
Có thể bạn quan tâm:Top 7 phần mềm quản lý cuộc gọi telesale tốt nhất hiện nay
|
NextX là nền tảng phần mềm CRM toàn diện nhất dành cho việc chăm sóc và quản lý khách hàng hiện nay. Với hơn 3.000 khách hàng trên toàn quốc, hệ thống con đa dạng nhất thị trường, hệ thống chức năng All-in-One giúp giải quyết được hầu hết các vấn đề doanh nghiệp gặp phải. HỆ THỐNG GIẢI PHÁP HỖ TRỢ >>Giải pháp chính: Phần mềm CRM cho giáo dục đào tạo Phần mềm CRM cho du lịch lữ hành Phần mềm CRM cho vận tải logistic >>Phòng Marketing: >>Phòng kinh doanh: Phần mềm định vị nhân viên thị trường >>Phòng nhân sự: Phần mềm gọi điện cuộc gọi cho telesale >>Phòng hỗ trợ khách hàng: Loyalty App – app chăm sóc khách hàng Phần mềm tổng đài chăm sóc khách hàng Call Center Phần mềm tổng đài ảo Call Center >>Phòng hệ thống phân phối: Phần mềm quản lý hệ thống phân phối HỆ THỐNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ – ĐIỀU HÀNH HỆ THỐNG GIẢI PHÁP BÁN HÀNG |
