Nhiệm vụ

Tổng quan

Module Nhiệm vụ là nơi tập trung tạo, giao và theo dõi các đầu việc của đội ngũ. Mỗi nhiệm vụ có thể gắn với khách hàng, cơ hội, ticket hoặc người phụ trách cụ thể, kèm theo trạng thái, mức độ ưu tiên, ngày bắt đầu và ngày đến hạn.

Ở đầu trang là dải thẻ thống kê nhanh giúp bạn nắm tổng quan tình hình công việc:

• Tổng nhiệm vụ – tổng số nhiệm vụ hiện có.
• Trong hạn – số nhiệm vụ còn trong thời hạn.
• Quá hạn – số nhiệm vụ đã trễ hạn.
• Tỷ lệ hoàn thành – phần trăm công việc đã xong (ví dụ: 7%).

Phía dưới là danh sách chi tiết từng nhiệm vụ, kèm trạng thái, mức độ ưu tiên, người phụ trách và ngày đến hạn.

Truy cập

1. Đăng nhập vào CRM next X.
2. Trên thanh menu bên trái, chọn Nhiệm vụ.
3. Màn hình danh sách nhiệm vụ hiển thị cùng các thẻ thống kê ở phía trên.

Giao diện chính

Màn hình Nhiệm vụ gồm các khu vực chính:

• Tiêu đề và mô tả module: dòng "Nhiệm vụ" cùng câu giới thiệu "Theo dõi công việc, xuyên suốt các pipeline và follow-up trong CRM".
• Dải thẻ thống kê: Tổng nhiệm vụ, Trong hạn, Quá hạn, Tỷ lệ hoàn thành.
• Nút thao tác nhanh (góc trên bên phải):
• Trường tùy chỉnh – mở phần thiết lập các trường thông tin riêng cho nhiệm vụ.
• Tạo nhiệm vụ – mở biểu mẫu thêm nhiệm vụ mới.
• Thanh tìm kiếm và Bộ lọc: ô "Tìm kiếm nhiệm vụ..." và nút Bộ lọc để lọc danh sách theo tiêu chí.
• Chọn tất cả: tùy chọn chọn toàn bộ nhiệm vụ trong danh sách.
• Danh sách nhiệm vụ: mỗi dòng hiển thị tên nhiệm vụ, mã, người phụ trách, mức độ ưu tiên (ví dụ: Trung bình), trạng thái và ngày liên quan.

Hướng dẫn thao tác

💡 Mẹo & lưu ý