Lịch hẹn | Hỗ trợ NextX

Tổng quan

Module Lịch hẹn giúp bạn tạo, theo dõi và cập nhật toàn bộ các cuộc hẹn làm việc: cuộc họp, demo, cuộc gọi, lịch ghé thăm khách hàng. Với mỗi lịch hẹn, bạn có thể gắn liên hệ, thêm người tham dự, đặt nhắc trước và cập nhật trạng thái (đã xác nhận, hoàn thành, vắng mặt, đã hủy) để luôn nắm rõ tiến độ công việc.

Phía trên màn hình có các thẻ thống kê nhanh giúp bạn theo dõi:

Tổng lịch hẹn – tổng số lịch hẹn hiện có.
Hôm nay – số lịch hẹn diễn ra trong ngày.
Đã xác nhận – số lịch hẹn đã được xác nhận.
Chờ xác nhận – số lịch hẹn đang chờ xác nhận.

Truy cập

Đăng nhập vào next X CRM.
Ở thanh menu bên trái, chọn mục Lịch hẹn.
Màn hình danh sách lịch hẹn sẽ hiển thị cùng các thẻ thống kê và danh sách các cuộc hẹn.

📷 Lịch hẹn

Giao diện chính

Màn hình Lịch hẹn gồm các khu vực chính:

Tiêu đề và mô tả module: nằm ở đầu trang cùng nút Trường tùy chỉnh và nút + Tạo lịch hẹn.
Các thẻ thống kê: Tổng lịch hẹn, Hôm nay, Đã xác nhận, Chờ xác nhận.
Thanh tìm kiếm và Bộ lọc: ô Tìm theo tiêu đề hoặc liên hệ... và nút Bộ lọc để lọc danh sách.
Danh sách lịch hẹn: mỗi dòng hiển thị tiêu đề, loại lịch hẹn (Cuộc họp, Demo...), tên liên hệ, ngày và khung giờ, trạng thái (Đã hủy, Đã xác nhận, Chờ xác nhận...) cùng các nút thao tác nhanh ở bên phải như Xác nhận, Hoàn thành, Vắng mặt, Hủy bỏ.
Tùy chọn Chọn tất cả: cho phép chọn nhiều lịch hẹn cùng lúc.

📷 Lịch hẹn

Hướng dẫn thao tác

Tạo lịch hẹn

Tại màn hình Lịch hẹn, nhấn nút + Tạo lịch hẹn ở góc trên bên phải.
Cửa sổ Tạo lịch hẹn hiện ra với dòng hướng dẫn "Điền thông tin để tạo một lịch hẹn mới."
Nhập Tiêu đề cho lịch hẹn.
Chọn Loại lịch hẹn (ví dụ: Cuộc họp).
Chọn Liên hệ liên quan ở ô Liên hệ (mặc định "Không chọn liên hệ").
Đặt Thời gian bắt đầu và Thời gian kết thúc (cả hai là trường bắt buộc, có dấu *).
Chọn Hình thức của lịch hẹn (mặc định "Không chọn").
Nhập Địa điểm nếu có.
Nhập Nhắc trước (phút) để hệ thống nhắc trước cuộc hẹn (mặc định 30 phút).
Tại mục Người tham dự, chọn người trong danh sách rồi nhấn + Thêm người để thêm vào lịch hẹn. Khi sửa, người tham dự được quản lý ở màn hình chi tiết.
(Tùy chọn) Mở rộng mục Trường tùy chỉnh để bổ sung các trường dữ liệu theo nhu cầu riêng.
Kiểm tra lại thông tin và lưu lịch hẹn.

📷 Tao Lịch Hẹn

Xem / Sửa / Xóa

Tại danh sách, nhấn vào một lịch hẹn để mở cửa sổ chi tiết.
Cửa sổ hiển thị trạng thái (ví dụ: Chờ xác nhận) cùng tiêu đề, Bắt đầu, Kết thúc và Liên hệ.
Trong khu vực Thông tin chi tiết, xem các thông tin: Địa điểm, Nhắc trước (phút), Người tham dự, Cập nhật lần cuối.
Trong khu vực Người tham dự, bạn có thể:

Xem danh sách người đang tham dự.
Nhấn Xóa bên cạnh một người để loại họ khỏi lịch hẹn.
Chọn người ở ô Chọn người tham dự rồi nhấn Thêm người tham dự để bổ sung.

Để chỉnh sửa lịch hẹn, nhấn nút Sửa và cập nhật thông tin.
Các nút khác ở cuối cửa sổ gồm: Đóng (đóng cửa sổ), Hủy bỏ và Xác nhận.

📷 Xem - Sửa - Xóa

Đánh dấu hoàn thành

Tại danh sách lịch hẹn, tìm dòng lịch hẹn cần cập nhật.
Nhấn nút Hoàn thành ở bên phải dòng đó.
Hệ thống ghi nhận lịch hẹn đã hoàn thành và hiển thị thông báo xác nhận "Đã đánh dấu hoàn thành" ở góc trên màn hình; thẻ thống kê được cập nhật tương ứng.

📷 Đánh dấu hoàn thành

Đánh dấu vắng mặt

Tại danh sách lịch hẹn, tìm dòng cần đánh dấu và nhấn nút Vắng mặt.
Cửa sổ Đánh dấu vắng mặt hiện ra.
Nhập Lý do vào ô "Nhập lý do...".
Nhấn Xác nhận để lưu, hoặc nhấn Hủy để bỏ qua thao tác.

📷 Đánh dấu vắng mặt

Hủy lịch hẹn

Tại danh sách (hoặc trong cửa sổ chi tiết), nhấn nút Hủy bỏ của lịch hẹn cần hủy.
Cửa sổ Hủy lịch hẹn hiện ra.
Nhập Lý do hủy vào ô "Nhập lý do...".
Nhấn Xác nhận để hủy lịch hẹn, hoặc nhấn Hủy để giữ nguyên lịch hẹn.

📷 Hủy lịch hẹn

💡 Mẹo & lưu ý

Thời gian bắt đầu và Thời gian kết thúc là bắt buộc khi tạo lịch hẹn; hãy đảm bảo thời gian kết thúc sau thời gian bắt đầu.
Đặt Nhắc trước (phút) phù hợp (mặc định 30 phút) để không bỏ lỡ cuộc hẹn.
Gắn đúng Liên hệ và thêm đầy đủ Người tham dự để mọi người liên quan đều được ghi nhận trong lịch hẹn.
Khi đánh dấu Vắng mặt hoặc Hủy lịch hẹn, nên nhập Lý do rõ ràng để thuận tiện theo dõi và báo cáo về sau.
Theo dõi các thẻ Tổng lịch hẹn, Hôm nay, Đã xác nhận, Chờ xác nhận để nắm nhanh tình hình công việc trong ngày.
Dùng ô Tìm theo tiêu đề hoặc liên hệ và nút Bộ lọc để nhanh chóng tìm đúng lịch hẹn cần xử lý.
Mục Trường tùy chỉnh cho phép bổ sung dữ liệu theo nhu cầu riêng của doanh nghiệp.