Thiết lập doanh nghiệp

Hướng dẫn sử dụng tính năng thiết lập doanh nghiệp

Hệ thống hỗ trợ bật sẵn những chức năng cơ bản nhất cho người dùng. Người dùng có thể tùy chỉnh tính năng để phù hợp với mục đích sử dụng.

– Để thiết lập doanh nghiệp, tại màn hình Quản lý, từ menu Thiết lập (1), bạn chọn Thiết lập chung (2)

– Hệ thống sẽ hiển thị màn hình thiết lập doanh nghiệp như sau:

Màn hình thiết lập được chia thành 6 khối chính:

• Thiết lập phần mềm: Hàng hóa, Khách hàng, Lead, Giao dịch, Nhân viên.
• Thiết lập chung: Thiết lập doanh nghiệp, Thiết lập kết nối API, Thiết lập bảo mật, Quản lý lễ tết, Trường dữ liệu.
• Thiết lập marketing: Thiết lập thẻ, Cấu hình Email, Cấu hình Sms, Kết nối Facebook.
• Thiết lập NextX CRM Loyalty App: Quản lý nhóm bài viết, Quản lý bài viết, Thiết lập nhóm hàng, Thiết lập hàng hóa, Cấu hình mặc định, Quản lý Banner, Quản lý thương hiệu.
• Thiết lập vận chuyển: Đối tác giao hàng.
• Tích hợp kênh bán: Tiki, Lazada, Shopee, Sendo, Web bán hàng, Phần mềm khác.

I. Thiết lập phần mềm

1. Hàng hóa

Từ màn hình Thiết lập doanh nghiệp, khối Thiết lập phần mềm, chọn Hàng hóa, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các thiết lập tính năng liên quan đến hàng hóa trên phần mềm.

1.1 Quản lý tồn kho theo Lô/ Date

Bật chế độ “Quản lý tồn theo Lô/date” phần mềm sẽ cho phép quản lý hạn sử dụng của hàng hóa. Khi nhập hàng, bán hàng bạn sẽ chọn lô hàng được nhập hoặc bán ra.

1.2 Sản xuất hàng hóa

Bật chế độ “Sản xuất hàng hóa” cho phép thiết lập nguyên liệu thành phần cho hàng hóa, và có thể sản xuất hàng thông qua tính năng Quản lý sản xuất.

1.3 Bảo hành, bảo trì

Bật chế độ “Bảo hành, bảo trì” cho phép bảo hành, bảo trì, sửa chữa hàng hóa.

Để thiết lập “Bảo hành, bảo trì” vào Chi tiết. Ở đây bạn có thể nhắc lịch hẹn bảo hành, bảo trì, lịch trả hàng sửa chữa.

• Màn hình Chi tiết sẽ hiển thị như sau:

2. Khách hàng

2.1 Tích điểm

• Bật “Tích điểm” cho phép tích điểm thưởng cho khách hàng khi mua hàng, quy đổi điểm thưởng để thanh toán đơn hàng hoặc sử dụng điểm thưởng để chia nhóm khách hàng.

Để cấu hình bạn tích vào Chi tiết . Ở đây bạn có thể cấu hình tỉ lệ quy đổi điểm, điểm đổi tiền tương ứng cho hàng hóa hoặc hóa đơn.

Khi kích vào Chi tiết màn hình sẽ hiển thị ra như sau:

• Tắt “Tích điểm” khi cửa hàng của bạn không muốn áp dụng chương trình Tích điểm

2.2 Cảnh báo công nợ khách hàng

• Bật “Cảnh báo công nợ khách hàng” cho phép thiết lập hạn mức công nợ cho khách hàng.

• Tắt “Cảnh báo công nợ khách hàng”: Hệ thống không cảnh báo công nợ khi khách hàng có phát sinh nợ với gian hàng.

Lưu ý: cần kích vào link Chi tiết để cập nhật đầy đủ các thông số bắt buộc để bắt đầu tính năng Cảnh báo công nợ khách hàng.

• Khi kích vào Chi tiết, màn hình sẽ hiển thị như sau:

2.3 Quản lý khách hàng theo chi nhánh

• Bật “Quản lý khách hàng theo chi nhánh”: Doanh nghiệp sẽ quản lý danh sách, thông tin cá nhân, công nợ, điểm … của khách hàng theo từng chi nhánh.

• Tắt “Quản lý khách hàng theo chi nhánh”: Nếu tắt tính năng này thì khách hàng (danh sách khách hàng, công nợ, điểm) sẽ được quản lý chung trên toàn hệ thống.

2.4 Quản lý nhà cung cấp theo chi nhánh

Bật “Quản lý nhà cung cấp”, thì Nhà cung cấp (bao gồm danh sách Nhà cung cấp và công nợ) sẽ được quản lý theo từng chi nhánh riêng biệt.

• Tắt “Quản lý nhà cung cấp”, hệ thống sẽ thay đổi cách quản lý Nhà cung cấp (bao gồm danh sách Nhà cung cấp và công nợ) bằng cách tổng hợp thông tin trên toàn bộ hệ thống.

3. Lead

Thiết lập các thuộc tính mặc định quản lý Lead. Bạn có thể thiết lập các thuộc tính mặc định khi thêm mới lead, thêm mới khách từ web form.

4. Giao dịch

Là nơi thiết lập cấu hình mặc định cho việc bán hàng, nhập hàng, đặt hàng,…

5. Nhân viên

Bật “Nhân viên” cho phép quản lý thông tin nhân viên, chấm công và tính lương cho nhân viên.

II. Thiết lập chung

1. Thiết lập doanh nghiệp

Cho phép khai báo các thông tin liên quan đến doanh nghiệp. Các thông tin này sau đó có thể được dùng để lấy thông tin ra phiếu in của các chứng từ.

Để thiết lập doanh nghiệp, kích chọn(1) -> kích Thiết lập chung (2) -> kích Thiết lập doanh nghiệp (3).

• Màn hình sẽ hiển thị như sau:

• Điền đầy đủ thông tin, kích Lưu để hệ thống ghi nhận thông tin.

2. Thiết lập kết nối API

Thiết lập kết nối với bên thứ ba,  cho phép bên thứ ba truy xuất toàn bộ thông tin số điện thoại, địa chỉ, email của khách hàng.

Trên thanh Menu, kích chọn->  kích Thiết lập chung (2) -> kích Thiết lập kết nối API (3).

• Màn hình sẽ hiển thị như sau:

• Điền đầy đủ thông tin, kích Lưu để thiết lập kết nối API.

3. Thiết lập bảo mật

Trên thanh Menu, kích chọn(1) →  kích Thiết lập chung (2) → kích Thiết lập bảo mật (3).

• Màn hình sẽ hiển thị như sau

• Bật “bảo mật xuất file” à yêu cầu người dùng xác nhận lại mật khẩu trước khi xuất file dữ liệu hóa đơn, đặt hàng, khách hàng, hàng hóa.
• Bật “xác thực 2 lớp cho nhân viên” à Yều cầu xác nhận khi nhân viên đăng nhập trên thiết bị lạ.

4. Quản lý Lễ Tết

Cho phép thiết lập thời gian cho các kỳ nghỉ trong năm.

Trên thanh Menu, kích chọn (1) → kích Thiết lập chung (2) → kích Quản lý Lễ tết (3) → kích + Thêm mới (4).

5. Trường dữ liệu

Cho phép thêm trường dữ liệu cho các mục Lead/Khách hàng, Sản phẩm, Dự án, Khách hàng/ NCC.

Trên thanh Menu, kích chọn (1) →  kích Thiết lập chung (2) → kích Trường dữ liệu (3) → kích + Thêm mới (4)